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客户公海

更新时间:2018-08-03 13:54:35

客户公海


认领客户

选择要认领的客户(可多选),点击认领按钮可以将其认领到自己的客户列表下。认领时需要选择交接原因,可以选择只接手客户或接手客户与往来邮件。


退回客户

拥有退回客户权限的账号,可以选择客户点击退回按钮,将客户从公海中退回到业务员的客户列表。

交接客户

拥有交接客户权限的账号,可以选择客户点击交接按钮,将客户交接给指定的业务员操作。与认领相同,需要选择交接原因,可以选择只接手客户或接手客户与往来邮件。


删除客户

选择客户,点击删除按钮,选择删除原因提交后。客户进入待删除状态(变为灰色),由管理员进行审核后客户才会被彻底删除。



导入、导出客户

将客户信息编写入特定格式的EXCEL文档,就可以把大量客户信息一次性导入客户公海。同样也可以把客户公海中大量客户信息导出到一个EXCEL文档中。


合并客户

将两个客户合并为一个客户(必须选择两个客户),可以设置被合并客户和合并后保留客户。


移动到、标记为

此处与邮件管理中的移动与标记功能类似,可以参照邮件管理说明进行操作。

右侧快速查看概况、联系人界面

点击客户(不必选中),右侧显示概况界面会自动显示该客户的主要信息概况(雷达关系五星图、本月报价数、订单金额等信息


点击联系人可以快速查看到该客户的联系人情况。