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商机管理

更新时间:2018-08-03 13:53:36


商机界面布局

说明:

1区:商机功能操作区分

新建商机

3种创建来源:A务员自己直接从询盘邮件中创建,B其它市场部或是询盘管理人员在分配询盘的同时已经创建好商机给业务员。C:业务员自己手工直接在商机界面上创建!


说明:1:重要的程度 2:选择客户 3:商机备注以便其它的相关人员可以知道概况 4:客户商机的产品可以从以往客人关注的产品里选择,也可以从产品库中选择!

5:商机产品数量

6:评论:这里可以写上你对该商机的总结或是需要其它采购人员关注的问题描述!

7:保存同时有三种选择

A如果该商机可以直接报价,就可以选择保存商机的时候选择 直接生成报价单

B如果改商机产品价格需要和采购确认,选择保存的同时生成,内部询价单

C 直接保存不做其它任务关联动作

标记级别


说明:可以对商机级别进行修改

标记状态


说明:可以对商机级别状态的修改

进行中:是指商机还在跟进中

已完成:表示商机已经进展到合同阶段

已终止:表示商机已经终止没有希望!

商机搜索


说明:

快速搜索:输入关键词

高级搜索:可以进行复杂的搜索条件配置(使用方法参照客户管理高级搜索)

按有无评论:快速筛选出,有评论的商机

按时间段:当日,本周 本月,本季度,本年

2区商机维度筛选


说明:可以按商机的级别,客户,产品,国家,来源几个维度来对商机进行筛选

3区商机高级搜索

高级搜索是一种可以自由配置搜索方案功能,并可以把搜索保存下来,或是共享给其它的同事共用!


说明:

1:是条件配置区,可以选择字段,匹配方式,及最终值

2:新增可配置的字段行

3:该搜索方案名称

4:另存为方案 也可以选择共享给其它的业务员共用!

5:匹配上面所有条,匹配上面任一条件 选择


4区商机列表


说明:1:按钮可以对该商机进行编辑

2:邮件图标点中后是该客户的往来邮件列表

3:商机备注:对商机备注

4:客户关注产品明细

5区商机下属查看

说明:可以切换查看下属的商机

具体使用方法参考客户管理查看下属

6区商机概况


说明:该商机的相关工作模板执行进度情况 !每个模块都可以设置默认值(比如:邮件50封,询价1小时 产品报价15天 寄样 15天等)以对各个工作进度进行对比!

1:邮件询盘记录,就是和该商机相关邮件询盘往来记录(不是该客户的全部邮件往来)

2:产品询价:向采购人员进行询价的进度

3:产品报价:该商机生成的报价目前进度

4:产品寄样:该商机的产品寄样进度

5:销售合同:该商机已经做了PI合同

注意:每一个模块都可以独立存在,没有顺序关系,可以跨越执行!

每当一个模块启的时候上一个模块进度为结速状态

设计目的:以横向纵向来对围绕的各个环节进行拆解,把控!做到一个环节都可以监控进度行执行状态!商机进展到那一步,卡在那里,耗了多少时间,都可以一眼就可以看出来!

商机是每一个环切的结果,状态的反馈中枢!起源与结果全程体现!

商机产品

1:该商机的所有产品列表

红色框部分是该产品的价格显示

一但商机创建好后,该商机的产品历史成本价

最新报价都会显示在这里以作参考


商机评论



1:该商机的备注评论,

设计目的:以商机为中心让所有环节的人员都可以参与进来,信息沟通透明!各种问题快速反馈解决历史记录保存查询,复盘!

例:业务员:可以发布一个关于价格需要支持的评论并@给部门经理,采购人员和老总。

采购人员:收到后,会及时反馈产品价格的方面信息以供业务员把握参考

部门经理:收后可以指导业务员应该如何应对客户策略!

老总:也可以马上查看该商机部门经理支持情况 ,也可以根据情况参与计论并作出指示决定!甚至可以全公司参与讨论

评论中心


说明:评论中心集中所有模块里评论,如客户评论,商机评论,询价评论,报价评论等!是整个软件数据的穿透互动的功能!任何人都可以发起对任何一条数据进行互动!以快速解决问题提高沟通的效率!